הרבה יותר מחשבוניות

לקוח ביקש הצעה? מכינים אותה עם פירוט העבודה. בהמשך חוזרים לאותו לקוח, בוחרים את המסמך המתאים לשלב העסקה ובודקים מה כבר שולם. המסמכים נשארים זמינים גם כשהלקוח מבקש עותק אחרי כמה חודשים.

לקוח חוזר להזמין שירות שכבר נתתם? פרטי הלקוח והשירות השמור עוזרים להתחיל מהמידע הקיים. כשיש יותר פניות, מרכזים גם את הזדמנויות המכירה ואת הפעולות שצריך לחזור אליהן.

קיבלתם חשבונית על חומרי גלם או מנוי לתוכנה? מעלים את המסמך, בודקים את הפרטים ומסווגים את ההוצאה. בסוף התקופה אפשר לחזור לרשימה מסודרת ולראות אילו מסמכים עוד חסרים.

רוצים לבדוק איך עבר החודש? מתחילים בדף הבית, פותחים דוח לתקופה הרצויה ובודקים את הנתונים. אחרי שינוי תקופה או השלמת מידע מפיקים מחדש, ורק אז מייצאים את התוצאה.

הפעילות גדלה ולא הכול עובר עוד דרך אדם אחד. מצרפים את האנשים המתאימים, מגדירים גישה ובוחרים אילו תחומים לנהל במערכת. כל מודול צריך להתאים לתהליך העבודה של העסק ולחבילה שנבחרה.

יש יותר מדרך אחת לבצע פעולה. אפשר לעבוד במסכים, לבקש מ-Ebbie עזרה בשיחה, להגדיר שליחה חוזרת לפי כלל או לבנות חיבור למערכת חיצונית. בוחרים את הדרך שמתאימה למשימה ובודקים שהפעולה הושלמה.