רואים את המספרים ומפיקים את הדוח שצריך
כמה הכנסות נרשמו החודש? אילו הוצאות נכנסו, ומה עדיין ממתין לתשלום? אזור הדוחות עוזר לבדוק את הפעילות מזוויות שונות. במקום לאסוף נתונים ממספר רשימות, בוחרים דוח מתאים ומגדירים את התקופה ואת המסננים הדרושים.
מה אפשר לעשות
דוח שמתאים לשאלה
קטלוג הדוחות מציג את הדוחות הזמינים לעסק. בוחרים לפי המידע שרוצים להבין, כמו הכנסות, הוצאות או פעילות לקוחות. לא כל דוח מודד את אותו הדבר, ולכן קוראים את הכותרת ואת ההגדרות לפני שמשווים מספרים.
תקופה ומסננים לבחירתכם
מגדירים את טווח התאריכים ואת שאר האפשרויות של הדוח. לאחר שינוי ההגדרות מפיקים אותו מחדש, כדי לוודא שהתוצאה מתייחסת לתקופה הנכונה ולא נשארה מהבדיקה הקודמת.
תוצאה שאפשר להעביר הלאה
אחרי שבודקים את התוצאה משתמשים באפשרויות הייצוא המוצעות לאותו דוח. כך אפשר לשמור עותק, לעבוד על הנתונים או להעביר אותם לאדם נוסף שצריך לבדוק את הפעילות.
בודקים את החודש לפני פגישה עם רואה החשבון
- בוחרים דוח רלוונטי ומגדירים את תחילת החודש ואת סופו.
- מפיקים ובודקים שהכותרת, התאריכים והנתונים מתאימים למה שרציתם לראות.
- מייצאים בפורמט הזמין לדוח ושומרים עם שם שמציין את התקופה.
כדאי לדעת לפני שמתחילים
הדוחות מבוססים על המידע שנרשם במערכת. אם חסרים מסמכים, הוצאות או תשלומים, כדאי להשלים אותם ולהפיק את הדוח מחדש לפני שמסתמכים על התוצאה.