מרכזים מסמכים ונתונים לעבודה עם רואה החשבון
בעל העסק ורואה החשבון מסתכלים על אותה פעילות מזוויות שונות. אחד צריך להמשיך את היום, והשני צריך לבדוק שהמידע מלא ומתאים לטיפול. EasyBooks כוללת סביבת עבודה לרואי חשבון וכלים להעברת נתונים, בהתאם לחיבור ולהרשאות שנקבעו לעסק.
מה אפשר לעשות
מידע שמוכן לעבודה
שומרים את מסמכי ההכנסה וההוצאה במערכת ובודקים את הפרטים לאורך התקופה. כשצריך בירור, אפשר לחזור למסמך שעליו נשענת הרשומה במקום לשלוח שוב צילום בלי הקשר.
גישה בהקשר הנכון
רואה החשבון עובד עם העסקים שאליהם חובר ועם המידע שהגישה שלו מאפשרת. מסדירים יחד את החיבור ואת דרך העבודה, כדי שיהיה ברור מי מעלה מידע ומי בודק אותו.
המשך טיפול בדוחות
מפיקים דוחות וייצוא לפי הצורך ובודקים את התקופה לפני ההעברה. אם חסר מידע, משלימים אותו בעסק ואז מפיקים שוב, כך שהבדיקה מתבססת על נתונים עדכניים.
מתכוננים להעברת החומר של החודש
- עוברים על ההוצאות והמסמכים ומשלימים רשומות חסרות.
- מסכמים עם רואה החשבון את דרך הגישה או הייצוא ואת התקופה הנדרשת.
- בודקים שאלות וחוסרים ומעדכנים את הנתונים במקום שבו הם נשמרים.
כדאי לדעת לפני שמתחילים
השימוש במערכת מקל על איסוף הנתונים ועל העבודה המשותפת. הוא אינו מבטל את הצורך בבדיקה מקצועית או בחובות הדיווח החלות על העסק.