הצעת המחיר והתגובה של הלקוח, במקום אחד
הצעת מחיר עוברת לפעמים כמה סבבים: הלקוח שואל, מוסיפים סעיף או משנים את היקף העבודה. EasyBooks מאפשרת לנהל הצעה עם פריטים ותנאים, ולשתף אותה בעמוד הצעה ייעודי. כך יש נקודת מוצא משותפת לשיחה במקום להסתמך רק על גרסאות מפוזרות.
מה אפשר לעשות
מפרטים מה כלול
בונים את ההצעה לפי המוצרים או השירותים, הכמויות והמחירים. מוסיפים את ההערות ואת תנאי העסקה הרלוונטיים, ובודקים שהניסוח ברור גם למי שאינו מכיר את העבודה מבפנים.
משתפים וממשיכים לדבר
בעמוד ההצעה הלקוח יכול לעיין במידע ולהשתמש בפעולות הזמינות להצעה. אפשר לנהל תגובות והמשך טיפול לפי הגדרות ההצעה, ולשמור את הדיון צמוד למסמך שאליו הוא מתייחס.
מתקדמים לשלב הבא
עוקבים אחרי מצב ההצעה ובודקים את הגרסה העדכנית לפני שממשיכים. לאחר שהפרטים מוסכמים, משתמשים באפשרויות ההמרה שהמערכת מציעה כדי להכין את המסמך הבא, עם בדיקה ואישור של הפרטים.
נגר מכין הצעה לארון בהתאמה אישית
- מפרטים מידות, חומרי גלם, עבודות נלוות ומחיר בהצעה.
- משתפים את הלקוח ומטפלים בשאלות ובשינויים מתוך ההצעה.
- בודקים את הנוסח המוסכם ואת מצב ההצעה לפני שממשיכים למסמך הבא.
כדאי לדעת לפני שמתחילים
אישור הצעה אינו תשלום ואינו בהכרח הפקה אוטומטית של חשבונית. בודקים את הפעולה הבאה ואת המסמך המתאים לשלב העבודה ולסוג העסק.