פרטי הלקוח והמסמכים שלו, באותו מקום
כשלקוח חוזר, לא צריך לחפש את מספר העוסק או את כתובת המייל בשיחה ישנה. כרטיס הלקוח מרכז את הפרטים ששמרתם ומאפשר לחזור לפעילות הקשורה אליו. כך יש בסיס מסודר להצעת המחיר הבאה, למסמך חדש או לבירור לגבי תשלום.
מה אפשר לעשות
כרטיס לקוח ברור
מוסיפים שם, פרטי קשר והפרטים העסקיים הרלוונטיים. אפשר לפתוח את הכרטיס ולעדכן מידע כשמשהו משתנה. הנתונים משמשים את תהליך הכנת המסמכים, ולכן כדאי לבדוק אותם כבר בהוספה הראשונה.
חוזרים לפעילות של הלקוח
מתוך אזורי הלקוחות והמסמכים אפשר למצוא מסמכים קיימים ולבדוק את מצבם. כשהלקוח מבקש עותק או שואל על חיוב, מתחילים מהמידע שכבר שמור במערכת.
פחות הקלדה בעבודה הבאה
בעת הכנת מסמך מחפשים ובוחרים את הלקוח הקיים. כך נמנעים מפתיחת רשומות כפולות וממילוי אותם פרטים מחדש. עדיין בודקים את הכתובת והפרטים לפני שליחת המסמך.
לקוח ותיק חוזר להזמין עבודה
- מחפשים אותו ברשימת הלקוחות ופותחים את הכרטיס הקיים.
- בודקים שפרטי הקשר והעסק מעודכנים וחוזרים למסמכים הקודמים לפי הצורך.
- מכינים הצעת מחיר או מסמך חדש עם אותו כרטיס לקוח.
כדאי לדעת לפני שמתחילים
רשימת לקוחות מסודרת היא נקודת התחלה למעקב, אך יתרה או מסמך פתוח דורשים בדיקה של התשלומים שנרשמו בפועל. כדאי לשמור את הרישום מעודכן לאורך העבודה.