מכינים את העסק לעבודה: פרטים ולוגו
בודקים שהעסק הנכון פתוח, משלימים את הפרופיל ורואים איך הפרטים מופיעים במסמך.
מתחילים, צעד אחר צעדמסמך ראשון, לקוח חדש או דוח לעסק. בוחרים פעולה, ועושים אותה יחד — צעד אחר צעד.
מגדירים את העסק, מוסיפים לקוח ומפיקים מסמך ראשון.
16 מדריכים עם הסברים וצילומים מתוך המערכת.
בודקים שהעסק הנכון פתוח, משלימים את הפרופיל ורואים איך הפרטים מופיעים במסמך.
מתחילים, צעד אחר צעדשומרים את פרטי הלקוח פעם אחת, כדי לבחור אותו בקלות במסמך הבא.
מתחילים, צעד אחר צעדבוחרים דוח ותקופה, מפיקים תוצאה עדכנית ומורידים קובץ שאפשר להמשיך לעבוד איתו.
מתחילים, צעד אחר צעדמכירים את הסיכום היומי, את הפעולות המהירות ואת הדרך להגיע לפרטים שמאחורי המספרים.
מתחילים, צעד אחר צעדמאתרים מסמך לפי מספר או לקוח, בודקים את המצב שלו ופותחים את ה-PDF.
מתחילים, צעד אחר צעדמחפשים הוצאה, מבינים את הסטטוס שלה ומשווים את הפרטים למסמך המקור.
מתחילים, צעד אחר צעדיוצרים פריט בקטלוג עם שם ומחיר, כדי לא להקליד אותם מחדש בכל מסמך.
מתחילים, צעד אחר צעדשואלים שאלה ברורה עם תקופה מוגדרת, קוראים את התשובה ובודקים את הנתונים במערכת.
מתחילים, צעד אחר צעדבוחרים לקוח, מוסיפים פריטים ותשלום, בודקים תצוגה מקדימה ומפיקים מסמך מוכן.
מתחילים, צעד אחר צעדמסדרים את השירותים והמחירים, מוסיפים תוקף ובודקים את ההצעה לפני שהיא יוצאת ללקוח.
מתחילים, צעד אחר צעד