הצילומים במדריך לקוחים מחשבון הדגמה. שמות העסקים, הלקוחות והסכומים הם נתוני דוגמה.
לפני שמתחילים
הכינו את פרטי הלקוח ואת פירוט העסקה. ודאו שזה סוג המסמך המתאים לכם ושאפשר לבחור בו בחשבון.
בוחרים מסמך חדש
נכנסים למסמכים, לוחצים מסמך חדש ובוחרים חשבונית מס. בודקים שסוג המסמך מופיע בכותרת הטופס.
ממלאים את הפרטים
בפרטי המסמך בודקים את התאריך ואת מועד התשלום, אם מופיע. באזור הפריטים ממלאים תיאור, כמות ומחיר. בודקים במיוחד אם המחיר לפני מע״מ או כולל מע״מ, וקוראים את הסכום הסופי.
בודקים ושומרים או מפיקים
קוראים את פרטי הלקוח, התאריך, הפריטים והסיכום בתצוגה המקדימה. אם עוד חסר מידע, בוחרים שמור כטיוטה. כשמוכנים, לוחצים הנפק, בודקים את חלון האישור ולוחצים הנפק מסמך. ממתינים להודעת הצלחה.
מוצאים את המסמך המוכן
ברשימה בודקים בנפרד את סטטוס המסמך ואת סטטוס התשלום. חשבונית שמסומנת ״הונפק״ יכולה עדיין להמתין לתשלום. חוזרים למסמכים ומחפשים את המספר או את שם הלקוח. אפשר לסנן לפי סוג המסמך כדי לצמצם את הרשימה.
אם משהו לא מסתדר
הסוג לא מופיע בבחירה?
בדקו את העסק הפעיל ואת ההרשאות. אל תבחרו סוג אחר רק כדי לעקוף את החוסר; פנו לצוות אם הסוג שאתם צריכים אינו זמין.
קיבלתם תשלום אחרי ההפקה?
פתחו את החשבונית ובדקו את פעולת רישום התשלום הזמינה בה. אין צורך להפיק שוב את אותה חשבונית.
