הצילומים במדריך לקוחים מחשבון הדגמה. שמות העסקים, הלקוחות והסכומים הם נתוני דוגמה.
לפני שמתחילים
הכינו את פרטי הלקוח ורשימה של הפריטים שנמסרים בפועל, כולל כמויות. אם כתובת המסירה שונה, הכינו גם אותה כדי לציין אותה בפרטים הרלוונטיים או בהערות.
בוחרים מסמך חדש
נכנסים למסמכים, לוחצים מסמך חדש ובוחרים תעודת משלוח. בודקים שסוג המסמך מופיע בכותרת הטופס.
ממלאים את הפרטים
ממלאים את פרטי הלקוח ואת תאריך המסמך. באזור הפריטים מוסיפים כל פריט ואת הכמות הנמסרת. בודקים שהכמות מתייחסת למשלוח הזה, ולא בטעות לכל ההזמנה. בהערות אפשר להוסיף פרטי מסירה שעוזרים לזהות את המשלוח.
בודקים ושומרים או מפיקים
קוראים את פרטי הלקוח, התאריך, הפריטים והסיכום בתצוגה המקדימה. אם עוד חסר מידע, בוחרים שמור כטיוטה. כשמוכנים, לוחצים הנפק, בודקים את חלון האישור ולוחצים הנפק מסמך. ממתינים להודעת הצלחה.
מוצאים את המסמך המוכן
מורידים את ה-PDF ובודקים שהפריטים והכמויות מופיעים בבירור. המספר שניתן למסמך יעזור למצוא אותו בהמשך. חוזרים למסמכים ומחפשים את המספר או את שם הלקוח. אפשר לסנן לפי סוג המסמך כדי לצמצם את הרשימה.
אם משהו לא מסתדר
הסוג לא מופיע בבחירה?
בדקו את העסק הפעיל ואת ההרשאות. אל תבחרו סוג אחר רק כדי לעקוף את החוסר; פנו לצוות אם הסוג שאתם צריכים אינו זמין.
המשלוח חלקי?
רשמו את הכמויות שנמסרות במשלוח הנוכחי והוסיפו הסבר ברור לפי הצורך. בדקו שוב את התצוגה המקדימה.
