הצילומים במדריך לקוחים מחשבון הדגמה. שמות העסקים, הלקוחות והסכומים הם נתוני דוגמה.
לפני שמתחילים
הכינו את פרטי הלקוח, את השירותים או המוצרים ואת הסכום שאתם מבקשים. בדקו שסוג המסמך מתאים לפעולה שלכם.
בוחרים מסמך חדש
נכנסים למסמכים, לוחצים מסמך חדש ובוחרים חשבון עסקה. בודקים שסוג המסמך מופיע בכותרת הטופס.
ממלאים את הפרטים
ממלאים את תאריך המסמך ואת השדות הנוספים שמוצגים. באזור הפריטים מוסיפים תיאור, כמות ומחיר. אפשר להוסיף בהערות הסבר קצר שיבהיר ללקוח עבור מה הדרישה. לפני ההנפקה בודקים את הסכום הסופי ואת אופן הצגתו.
בודקים ושומרים או מפיקים
קוראים את פרטי הלקוח, התאריך, הפריטים והסיכום בתצוגה המקדימה. אם עוד חסר מידע, בוחרים שמור כטיוטה. כשמוכנים, לוחצים הנפק, בודקים את חלון האישור ולוחצים הנפק מסמך. ממתינים להודעת הצלחה.
מוצאים את המסמך המוכן
פותחים את המסמך מהרשימה כדי לבדוק את הפרטים ולהוריד PDF. עצם הפקת דרישת תשלום אינה רישום של תשלום שהתקבל. חוזרים למסמכים ומחפשים את המספר או את שם הלקוח. אפשר לסנן לפי סוג המסמך כדי לצמצם את הרשימה.
אם משהו לא מסתדר
הסוג לא מופיע בבחירה?
בדקו את העסק הפעיל ואת ההרשאות. אל תבחרו סוג אחר רק כדי לעקוף את החוסר; פנו לצוות אם הסוג שאתם צריכים אינו זמין.
הכסף כבר התקבל?
בדקו מהי הפעולה המתאימה להמשך ברשומת המסמך. אל תשנו את התיאור בלבד כדי להפוך דרישה לרישום תשלום.
