עורכי דין ונותני שירות, סדר בכל מה שמסביב לעבודה

צריך להוציא מסמך, אבל כתובת המייל נמצאת בהתכתבות אחת ופרטי העסק במסמך אחר.

עם EasyBooks: שומרים כרטיס לקוח מסודר ומשתמשים בו כשמכינים מסמכים חדשים. אפשר לחזור ללקוח קיים ולראות את המסמכים שלו בלי להקליד את הפרטים מחדש בכל חיוב.

כשהעבודה נמשכת לאורך זמן ויש כמה חיובים לאותו לקוח, הזיכרון לבדו כבר לא מספיק.

עם EasyBooks: מחפשים ומסננים את המסמכים, בודקים אילו מהם עדיין פתוחים ומתעדים תשלומים שהתקבלו. כך יש בסיס מסודר לשיחה עם הלקוח כשצריך לבדוק יתרה או לברר על תשלום.

המסמך הוא חלק מהקשר עם הלקוח. חשוב שיהיה ברור, מסודר ועם הפרטים הנכונים של המשרד.

עם EasyBooks: מוסיפים את לוגו העסק, בוחרים תבנית למסמכים ומשתמשים במוצרים או בשירותים ששמרתם מראש. בתצוגה המקדימה בודקים את הפירוט והסכומים לפני שהמסמך מופק.