הצילומים במדריך לקוחים מחשבון הדגמה. שמות העסקים, הלקוחות והסכומים הם נתוני דוגמה.
לפני שמתחילים
הכינו שם ברור לפריט ואת מחיר המכירה. בדוגמה ניצור שירות בשם ״עיצוב חתימה למייל״ במחיר 250 ₪.
פותחים פריט חדש
נכנסים למוצרים ולוחצים מוצר חדש. הטופס משמש גם מוצרים וגם שירותים. בוחרים שירות כשמדובר בעבודה או שירות, ומוצר לפריט מתאים.
ממלאים את הפרטים
מזינים שם בשם מוצר ומחיר במחיר מכירה. אפשר להוסיף תיאור ויחידת מידה. מק״ט ופרטים נוספים עוזרים לזיהוי, אך אין צורך למלא מידע שאינו רלוונטי לפריט שלכם. בדקו גם את הגדרת המע״מ שמופיעה בטופס.
שומרים ובודקים
לוחצים שמור. כשהטופס נסגר, מחפשים את שם הפריט בקטלוג ובודקים את הסוג והמחיר. בדוגמה השירות החדש מופיע במחיר 250 ₪ ליחידה.
בוחרים את הפריט במסמך
במסמך חדש מתחילים להקליד את שם הפריט באזור פריטים ובוחרים מתוך תוצאות הקטלוג. בודקים את הכמות, המחיר ואופן חישוב המע״מ במסמך לפני ההנפקה. פריט שמור חוסך הקלדה; עדיין צריך לוודא שהנתונים מתאימים לעסקה הזאת.
אם משהו לא מסתדר
לא מוצאים את הפריט?
נקו את סינון הסוג והסטטוס וחפשו חלק מהשם. בדקו שהפריט נשמר באותו עסק.
מופיעים שדות מלאי?
בדקו אם בחרתם מוצר במקום שירות. לשירות רגיל אין צורך להמציא מחסן או כמות התחלתית.
