הצילומים במדריך לקוחים מחשבון הדגמה. שמות העסקים, הלקוחות והסכומים הם נתוני דוגמה.
לפני שמתחילים
הכינו את פרטי הלקוח, את מה שאתם מציעים ואת המחירים שסיכמתם. חשבו גם עד מתי ההצעה בתוקף.
פותחים הצעה חדשה
נכנסים למסמכים, לוחצים מסמך חדש ובוחרים הצעת מחיר. בודקים שהכותרת בראש הטופס היא הצעת מחיר.
ממלאים לקוח ותוקף
מחפשים ובוחרים את הלקוח. בודקים את תאריך המסמך ואת השדה בתוקף עד. בדוגמה ההצעה נוצרה ב-28 בספטמבר ותוקפה עד 28 באוקטובר 2026.
מתארים מה כלול
באזור פריטים מוסיפים תיאור, כמות ומחיר לכל שירות או מוצר. בדוגמה מופיע עיצוב מצגת עסקית. בודקים את אופן חישוב המע״מ ואת הסכום הסופי. אפשר להוסיף בהערות מה כלול בהצעה או תנאים שחשוב שהלקוח יראה.
קוראים ומאשרים
בודקים את התצוגה המקדימה. אם ההצעה עדיין אינה מוכנה, שומרים כטיוטה. כשהכול נכון לוחצים הנפק, קוראים את חלון האישור ולוחצים הנפק מסמך.
מורידים את ההצעה
אחרי הודעת ההצלחה בוחרים הורדת מסמך, או חוזרים לרשימה ופותחים את ההצעה. בדוגמה נוצרה הצעה 20002 בסכום 2,124 ₪. האפשרויות בחלון מאפשרות גם שיתוף, לאחר בדיקת פרטי הנמען.
אם משהו לא מסתדר
עוד לא הוחלט על המחיר?
שמרו כטיוטה והשלימו את הפרטים לפני ההנפקה.
רוצים לעדכן תוקף?
בדקו את השדה ״בתוקף עד״ לפני אישור ההנפקה. תאריך המסמך ותוקף ההצעה הם שני שדות שונים.
