הצילומים במדריך לקוחים מחשבון הדגמה. שמות העסקים, הלקוחות והסכומים הם נתוני דוגמה.
לפני שמתחילים
מספר מסמך או חלק משם הלקוח יעזרו למצוא אותו מהר. אם אין לכם אותם, אפשר להתחיל מסוג המסמך ומהתקופה.
פותחים את הרשימה
נכנסים למסמכים. בשדה חפש לפי מספר, לקוח או תיאור… מקלידים את המידע שיש לכם. אפשר לשלב סינון לפי סוג מסמך, סטטוס וטווח תאריכים.
מזהים את השורה הנכונה
משווים את מספר המסמך, שם הלקוח והתאריך. שימו לב בנפרד לסטטוס המסמך ולסטטוס התשלום: ״הונפק״ אינו אומר בהכרח ״שולם״. פותחים את המסמך באמצעות המספר או פעולת הצפייה בשורה.
בודקים את הפרטים
במסך המסמך עוברים על הלקוח, הפריטים, הסכום והתשלומים. בדוגמה מוצגת חשבונית מס / קבלה 60008, שסכומה 3,304 ₪ והיתרה שלה אפס.
מורידים עותק
לוחצים הורד PDF או הורדת מסמך, לפי המיקום במסך. פותחים את הקובץ ובודקים שזה המסמך הנכון. אין צורך להנפיק שוב מסמך רק כדי לקבל עותק נוסף.
אם משהו לא מסתדר
לא נמצאה תוצאה?
לחצו אפס את כל הפילטרים, חפשו חלק קצר מהשם ובדקו את העסק הפעיל.
רוצים לשלוח ללקוח?
במסך המסמך קיימת פעולת שלח. בדקו את פרטי הנמען לפני אישור השליחה; הורדת קובץ למחשב אינה שולחת אותו ללקוח.
