הצילומים במדריך לקוחים מחשבון הדגמה. שמות העסקים, הלקוחות והסכומים הם נתוני דוגמה.
לפני שמתחילים
בדקו את שם העסק בראש המסך. הנתונים במבט על מתייחסים לעסק הפעיל, והתקופה יכולה להשתנות בין אזורים במסך.
מתחילים מהסיכום
בוחרים מבט על בתפריט הצד. קוראים את שם המדד לצד המספר: הכנסות, הוצאות, תזרים או סכום שממתין לגבייה. שימו לב למילים כמו ״החודש״ לפני שמשווים מספרים.
בוחרים פעולה אחת
באזור הפעולות המהירות אפשר להתחיל מסמך, להוסיף לקוח, להעלות הוצאה או לפתוח את Ebbie. בחרו את הפעולה שאתם צריכים כרגע; אין צורך לעבור על כל המסך כדי להתחיל לעבוד.
מגיעים לפרטים
לבדיקת מסמך מסוים עוברים למסמכים. לבדיקת הוצאה עוברים להוצאות. שם אפשר לחפש, לסנן ולפתוח את הרשומה. הסיכום עוזר להתמצא, והרשימה המפורטת עוזרת להבין מה בדיוק קרה.
בודקים תקופה בדוח
אם צריך להבין חודש או רבעון מסוים, עוברים לדוחות, בוחרים את התקופה ומפיקים דוח. כך אפשר לבדוק נתונים עם בחירה מפורשת של תאריכים, ולייצא אותם במידת הצורך.
אם משהו לא מסתדר
המסך נראה ריק?
בעסק חדש עדיין אין בהכרח מסמכים והוצאות. בדקו גם שאתם בעסק הנכון.
מספרים שונים בין מסכים?
בדקו שהתקופה, סוג המסמך וסטטוס הרשומות זהים. סכום לחיוב וסכום שכבר התקבל אינם אותו מדד.
