מהפרטים של הלקוח למסמך מוכן לשליחה
לקוח מבקש הצעת מחיר, עבודה מסתיימת או תשלום נכנס. בכל שלב צריך מסמך אחר, ולא צריך להתחיל את הפרטים מחדש בכל פעם. ב-EasyBooks בוחרים סוג מסמך, מחפשים לקוח קיים ומוסיפים את המוצרים או השירותים. לפני ההפקה אפשר לבדוק את התצוגה ואת הסכומים.
מה אפשר לעשות
המסמך שמתאים לפעולה
הצעות מחיר, חשבונות עסקה, קבלות, חשבוניות מס ומסמכים נוספים נמצאים באותו אזור. האפשרויות מותאמות לסוג העסק שהגדרתם. עוסק פטור, למשל, עובד עם חשבון עסקה וקבלה ואינו מפיק חשבונית מס.
הפרטים שכבר שמרתם
בוחרים לקוח ופריטים מתוך הרשימות הקיימות, ומשלימים תיאור, כמויות ותנאי תשלום. אפשר לשמור טיוטה ולהמשיך מאוחר יותר. לפני האישור הסופי בודקים את פרטי העסק, הלקוח והסכום.
גם אחרי ההפקה
המסמך נשמר ברשימת המסמכים של העסק. אפשר לפתוח אותו שוב, להוריד PDF ולשתף באמצעות האפשרויות הזמינות. כשצריך לבצע פעולה נוספת, משתמשים בפעולות שהמערכת מציעה למסמך ולמצב שלו.
סיימתם פרויקט עיצוב. מה עושים עכשיו?
- בוחרים את הלקוח ואת סוג המסמך המתאים לעסק ולשלב התשלום.
- מוסיפים את השירות, בודקים את הסכום ומשלימים פרטי תשלום כשנדרשים.
- בודקים את התצוגה, מאשרים הפקה ומשתפים את המסמך עם הלקוח.
כדאי לדעת לפני שמתחילים
הפקת מסמך, שליחתו ללקוח ודיווח לרשויות הם פעולות שונות. אין צורך להניח שכל אחת מהן התבצעה רק מפני שהמסמך הופק; בודקים את המצב וההגדרות הרלוונטיים במערכת.