מסמכים, הוצאות ודוחות — מבקשים מ-Ebbie לבצע
לפעמים יודעים בדיוק מה רוצים לעשות, אבל לא רוצים לעבור בין כמה מסכים. Ebbie מקבל בקשה בעברית, משתמש במידע של העסק ומסייע לבצע פעולות. הוא אינו רק אזור לשאלות כלליות: אפשר לעבוד איתו על מסמכים, לקוחות, הוצאות ודוחות.
מה אפשר לעשות
ממסר קצר לפעולה
כותבים מה צריך ומציינים פרטים כמו שם הלקוח, השירות והסכום. Ebbie משתמש בכלים של המערכת לביצוע הפעולה, ומבקש מידע נוסף או אישור כשאלה נדרשים בתהליך.
גם מסמכים והוצאות
אפשר לבקש להכין מסמך או להעביר צילום של קבלה לקליטה. בודקים את הפרטים שחולצו או שהוזנו, משלימים מה שחסר ועוקבים אחרי התוצאה שהשיחה מחזירה.
שאלות עם הקשר עסקי
אפשר לבקש מידע וסיכומים מתוך נתוני העסק, וכן להפיק דוחות נתמכים. כדאי לציין תקופה ושאלה ברורה, למשל אילו מסמכים עדיין פתוחים בחודש מסוים, כדי לקבל תוצאה שימושית.
צריכים מסמך ללקוח בלי להתחיל מרשימת המסמכים
- פותחים שיחה וכותבים את סוג הבקשה, שם הלקוח והפרטים הידועים.
- משלימים את השאלות ש-Ebbie מציג ובודקים את הפרטים לפני אישור כשנדרש.
- קוראים את הודעת התוצאה ופותחים את המסמך או הדוח שנוצר לבדיקה.
כדאי לדעת לפני שמתחילים
בקשה בשיחה אינה הוכחה שהפעולה הושלמה. בודקים את הודעת התוצאה, ובמידת הצורך גם את הרשומה במערכת. סוגי המסמכים והפעולות תלויים בעסק, בהרשאות ובשירותים הזמינים.