הצילומים במדריך לקוחים מחשבון הדגמה. שמות העסקים, הלקוחות והסכומים הם נתוני דוגמה.
לפני שמתחילים
בחרו שאלה אחת ואת התקופה שהיא מתייחסת אליה. ודאו שהעסק הנכון מופיע בראש המסך לפני פתיחת השיחה.
פותחים את Ebbie
לוחצים על כפתור Ebbie בראש המערכת. אפשר להשאיר את המסך שממנו התחלתם פתוח ולהשתמש בשיחה כדי להתמצא.
שואלים באופן ממוקד
כותבים למשל: ״סכם לי את ההכנסות וההוצאות של ספטמבר 2026״. עדיף לציין חודש ושנה במקום ״בזמן האחרון״. מתחילים משאלה אחת, ומוסיפים שאלת המשך אחרי שמתקבלת תשובה.
קוראים את ההקשר
בודקים לאיזו תקופה התשובה מתייחסת ואילו רשומות היא כוללת. בדוגמה הסיכום כלל הוצאות רשומות בסך 2,600 ₪, גם כאלה שממתינות לבדיקה. דוח רווח והפסד לאותה תקופה הציג הוצאות מאושרות של 2,020 ₪. ההבדל הוא סיבה לבדוק את היקף הנתונים, לא לחבר את הסכומים.
ממשיכים למסך המתאים
לבדיקת סכום מסוים עוברים לדוחות, הוצאות או מסמכים. אפשר גם לבקש מ-Ebbie למקד את השאלה, למשל בתקופה קצרה יותר. לפני אישור פעולה שמשנה נתונים או שולחת מסמך, קוראים את הפרטים המוצגים.
אם משהו לא מסתדר
התשובה כללית מדי?
הוסיפו תאריך, סוג מסמך או שם לקוח, ושאלו מחדש.
הסכום שונה מדוח?
בדקו תקופה, סטטוסים והאם הסכומים כוללים מע״מ. השתמשו ברשומות ובדוח המתאים כדי לברר את ההבדל.
